Innofactor ostaa tanskalaisen Enabling Groupin

13.12.2013 00.00

Innofactor Oyj:n pörssitiedote 13.12.2013 klo 14.30

Innofactor Oyj on tänään allekirjoittanut sopimuksen, jolla se ostaa Enabling Holding ApS:n ja sen tytäryhtiöiden Enabling ApS:n ja Enabling Sweden AB:n (yhdessä Enabling Group) koko osakepääoman yhtiön johdolta. Enabling on yksi johtavista Microsoft-kumppaneista, joka tarjoaa konsultointipalveluja ja SharePoint-pohjaisten ratkaisujen kehitystä ja käyttöönottoa Tanskassa. Hankinta vahvistaa Innofactorin visiota tulla Pohjoismaiden suurimmaksi Microsoft-pohjaisten ratkaisujen toimittajaksi sekä lisää toiminnan tehokkuutta Tanskassa. Jatkossa Innofactor työllistää yli 50 henkeä Tanskassa ja yhteensä yli 400 henkeä Pohjoismaissa.

Enablingin ja Innofactor A/S:n toimintojen yhdistäminen alkaa tammikuun 2014 alussa ja tavoitteena on toteuttaa tärkeimmät osat vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana. Jatkossa Enablingin palveluita tarjotaan Innofactorin nimellä.

Johtavaa SharePoint-osaamista ja suurta kasvua Tanskassa

Enabling tarjoaa IT-konsultointipalveluja ja -ratkaisuja SharePointille ja muille Microsoft-pohjaisille tuotteille. Yhtiö toimittaa kokonaisia ratkaisuja konsultoinnista, vaatimusmäärittelyistä ja käyttäjäkokemuksista aina käyttöönottoon, muihin järjestelmiin mukauttamiseen ja ylläpitoon. Enablingin asiakkaat koostuvat suurista tanskalaisista yhtiöistä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla, mukaan lukien sellaiset yhtiöt kuten DONG Energy, Royal Copenhagen, Lundbeck, Tanskan puolustusvoimat, RUC ja Skånen lääni. Äskettäin Enabling nimettiin yhdeksi Tanskan innovatiivisimmista Microsoft-kumppaneista. Enabling Groupin viimeisen 12 kuukauden (marraskuusta 2012 lokakuuhun 2013) tilintarkastamaton liikevaihto oli noin 3,0 miljoonaa euroa ja EBITDA noin 0,3 miljoonaa euroa (EBITDA:n marginaali noin 9,7 %). Yhtiö työllistää noin 20 henkeä Kööpenhaminassa Tanskassa ja Malmössä Ruotsissa. Enabling Groupin johto ja työntekijät siirtyvät Innofactor-konserniin vanhoina työntekijöinä. Enabling Group ja sen taloustiedot yhdistetään Innofactor-konserniin 1.1.2014 alkaen.

Hankintahinta määräytyy Enabling Groupin vuoden 2014 toteutuneen EBITDA:n mukaan. Hankintahinta maksetaan pääasiassa Innofactor Oyj:n osakkeina ja pieni osa Tanskan kruunuina. Hankintahinta on vähintään noin 1,6 miljoonaa euroa ja se maksetaan kaupan lopullisen toteutumisen yhteydessä (Closing-päivä, arviolta joulukuun 2013 lopussa). Noin 0,04 miljoonaa euroa vähimmäishinnasta maksetaan käteisenä kaupan lopullisen toteutumisen yhteydessä ja loput on tarkoitus maksaa Innofactorin osakkeina arviolta tammikuussa 2014. Enimmäishankintahinta on noin 4,0 miljoonaa euroa. Loput hankintahinnasta on tarkoitus maksaa Innofactorin osakkeina vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla. Kaikkia tämän hankinnan maksamiseen käytettäviä osakkeita koskevat siirtorajoitukset, jotka poistuvat asteittain vuosina 2014–2017.

Hankinnan maksamiseen käytettävien Innofactorin osakkeiden arvona käytetään osakkeen painotettua keskikurssia NASDAQ OMX Helsingin kaupankäynnissä 60 kaupankäyntipäivältä vähimmäishinnan osalta ennen kaupan lopullista toteutumista (Closing-päivä, arviolta joulukuun 2013 lopussa) ja vastaavasti loppuhinnan osalta 60 kaupankäyntipäivältä ennen loppuosan maksua. Vähimmäishankintahinnan maksamiseen käytettävien osakkeiden hinta on kuitenkin minimissään osakkeen päätöskurssi hankintasopimuksen lopullista toteutumista (closing) edeltävänä pörssin kaupankäyntipäivänä.

Innofactorin kasvustrategia edistyy

"Visionamme on tulla johtavaksi Microsoft-pohjaisten ratkaisujen toimittajaksi Pohjoismaissa. Enabling sopii strategiaamme loistavasti. Olen ylpeä siitä, että Enabling on mukana kasvussamme", sanoo Sami Ensio, Innofactorin perustaja ja toimitusjohtaja.

"Enablingin hankinta on toinen askel Innofactorin järjestelmäintegraatiotoiminnan kansainvälisessä laajentumisessa ja vahvistaa asemaamme Tanskassa", sanoo Janne Martola, Innofactorin kansainvälisestä liiketoiminnasta ja yrityskaupoista vastaava johtaja.

"Enablingin hankinta on huomattava piristysruiske Innofactorin toiminnalle Tanskan markkinoilla. Heti ensimmäisestä päivästä lähtien pystymme toimittamaan ratkaisevia synergioita asiakkaiden ja osaamisen suhteen. Innofactorin vahvuus BI- ja CRM-ratkaisuissa yhdistettynä Enablingin korkeatasoiseen SharePoint-osaamiseen ovat täydellinen yhdistelmä, varsinkin yhteisten asiakkaidemme kannalta. Olemme jo jonkin aikaa keskittyneet SharePointiin merkittävänä kasvualueena ja olemme valmiit toivottamaan Enablingin erittäin pätevät työntekijät tervetulleiksi Innofactorin tiimiin", sanoo Christian Andersen, Innofactorin Tanskan toimitusjohtaja.

"Innofactor on loistava mahdollisuus toteuttaa strategiaamme ja visiotamme tulla johtavaksi Microsoft-toimijaksi Tanskassa. Innofactorilla on erinomaiset näytöt sekä ammattitaitoa ja päättäväisyyttä toteuttaa kunnianhimoisia suunnitelmia. Olemme erittäin luottavaisia ja uskomme, että työntekijämme ja asiakkaamme arvostavat uutta ja kattavaa tarjontaamme", sanoo Staffan Arbring, Enablingin pääosakas.

Innofactorin toimiva johto Tanskassa koostuu jatkossa seuraavista henkilöistä: toimitusjohtaja Christian Andersen, Business Intelligence -liiketoimintayksikön johtaja Peter Kyvsgaard ja SharePoint-liiketoimintayksikön johtaja Staffan Arbring.

Enabling Groupin tilintarkastamaton konsolidoitu liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) tilikausilla 1.1.–31.12.2012 ja 1.1.–31.12.2011 olivat Tanskan ja Ruotsin kirjanpitostandardien mukaan seuraavat (miljoonaa euroa):

Enabling Groupin tilintarkastamaton konsernitase 31.12.2012 ja 31.12.2011 oli seuraava (miljoonaa euroa):

Yllä olevissa luvuissa käytetty valuuttakurssi: 1,00 euroa = 7,46 Tanskan kruunua

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Sami Ensio, toimitusjohtaja, Innofactor Oyj, +358 50 584 2029
Christian Andersen, toimitusjohtaja, Innofactor A/S (Tanska), +45 23494274

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoft-ratkaisuihin keskittyneitä ohjelmistotoimittajia. Innofactor toimittaa asiakkailleen IT-projekteja systeemi-integraattorina sekä kehittää omia ohjelmistotuotteita ja -palveluita. Oman tuotekehityksen painopistealueena ovat Microsoft Azure -pohjaiset pilviratkaisut. Innofactorin asiakkaina on yli 1 000 yritystä ja julkishallinnon organisaatiota Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja muualla Euroopassa. Innofactor pyrkii toiminnassaan pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin. Innofactorissa työskentelee yli 400 innostunutta ja osaavaa henkilöä useissa toimipisteissä Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Innofactorin liikevaihdon viiden vuoden kasvu vuosina 2008–2012 on ollut keskimäärin 35 prosenttia vuosittain. Innofactor on Suomen pörssin nopeimmin kasvava teknologiayhtiö. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia.

Innofactor A/S on suomalaisen Innofactor-konsernin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Se on keskittynyt Microsoft-pohjaisiin BI-ratkaisuihin ja on valittu useita kertoja Microsoftin vuoden BI-kumppaniksi Tanskassa. Yhtiön vuotuinen keskimääräinen kasvu viimeisten kuuden vuoden aikana on ollut yli 50 prosenttia.

Enabling on arvoa luova SharePoint-ratkaisutoimittaja ja konsultti, joka auttaa asiakkaita saavuttamaan tavoitteensa ja saamaan projektinsa valmiiksi ajallaan. Enabling ymmärtää asiakkaidensa ydinliiketoimintaa ja tarjoaa korkeatasoisia ratkaisuja, konsultointia ja osaamista, joka lisää arvoa ja parantaa tuloksia. Enablingin konsultit ovat kaikki huippusuorittajia. Enabling panostaa projektitiimeihin, jotka vastaavat asiakkaiden suuria odotuksia, aikataulussa pysyen ja sovittuun hintaan.