Innofactor laskee liikkeeseen 3,2 miljoonan euron hybridilainan

17.12.2013 00.00

Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 17.12.2013 klo 08:30

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Hongkongissa, Australiassa tai muussa maassa, missä se olisi lainvastaista.

Innofactor Oyj laskee liikkeeseen 3,2 miljoonan euron hybridilainan eli oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan. Lainasta saatavat varat käytetään noin 4,7 miljoonan Innofactorin oman osakkeen takaisinostoon atBusiness Oy:n myyjiltä arviolta vuoden 2013 loppuun mennessä. Innofactorilla on kauppasopimuksen mukaisesti mahdollisuus ostaa noin 4,7 miljoonaa kappaletta kaupassa käytettyjä osakkeita atBusineksen myyjiltä takaisin niiden merkintähintaan 0,6739 euroa osaketta kohti 31.12.2013 mennessä sekä 3,0 prosenttia korkeampaan 0,6941 euron osakekohtaiseen hintaan 31.3.2014 mennessä.

Lainan vuotuinen kuponkikorko on 9,00 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin helmikuussa 2016. Lainan liikkeeseenlaskupäivä on 20. joulukuuta 2013. Liikkeeseenlasku suunnattiin pääosin kotimaisille ammattimaisesti toimiville sijoittajille ja se merkittiin kokonaisuudessaan.

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Taloudellisena neuvonantajana toimii Merasco Oy. Innofactorin oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Espoossa 17.12.2013

INNOFACTOR OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja
Innofactor Oyj
Puh. 050 584 2029

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoft-ratkaisuihin keskittyneitä ohjelmistotoimittajia. Innofactor toimittaa asiakkailleen IT-projekteja systeemi-integraattorina sekä kehittää omia ohjelmistotuotteita ja -palveluita. Oman tuotekehityksen painopistealueena ovat Microsoft Azure -pohjaiset pilviratkaisut. Innofactorin asiakkaina on yli 1 000 yritystä ja julkishallinnon organisaatiota Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja muualla Euroopassa. Innofactor pyrkii toiminnassaan pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin. Innofactorissa työskentelee yli 400 innostunutta ja osaavaa henkilöä useissa toimipisteissä Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Innofactorin liikevaihdon viiden vuoden kasvu vuosina 2008–2012 on ollut keskimäärin 35 prosenttia vuosittain. Innofactor on Suomen pörssin nopeimmin kasvava teknologiayhtiö. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia.